节能环保行业的发展

一、节能环保行业发展背景

从节能环保行业分析来看，目前，我国的节能环保产业主要是指为节约能源资源，保护环境，发展循环经济，提供技术与装备、产品和服务的产业，从源头减量、过程利用和末端处理的角度来看，主要包括节能、环保、资源循环利用三个子行业。从服务对象来看，节能环保三个子行业又可以进一步细分为若干个二级子行业，其中，节能行业包括工业节能、建筑节能、交通运输节能以及生活节能等二级子行业，环保行业包括大气治理、水治理、土壤治理等二级子行业。

十九大报告明确指出，要以“一带一路”建设为重点，坚持“引进来”和“走出去”并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。面对节能环保市场的全球化发展，越来越多的节能环保企业调整发展战略，将目光投向国际市场。

目前，政府对环保行业的投资主要集中在城市环境基础设施建设中的排水工程、园林绿化工程、市容环境卫生和工业污染源治理投资的废水、固体废弃物领域。政府对环保的投资方式主要分为直接购买和PPP两种模式，由于PPP模式能够减轻政府财政负担，发挥政府和民间机构优势，合理分担风险，PPP模式正成为政府投资环保行业的主流模式。

“十三五”期间，节能环保产业前景依然广阔，据专家预测未来十年，我国环保产业的增速有望达GDP增速2倍以上，“十三五”期间环保行业投资规模有望超过17万亿元，环保产业产值年均增长率将达15%以上。到2020年，产值过百亿的环保企业将超过50家。作为经济发展低迷情况下的突破口，节能环保产业无疑成为国家和投资者共同关注的明星产业。

随着国家强化产业扶持，宏观战略导向和环境保护力度的不断加大，节能环保产业具有广阔的发展空间和巨大的市场增量，将重点围绕水、气、土细分领域展开。碳市场全面启动，碳减排产业潜力巨大。

二、环保项目发展

（一）在环保产业方面

1、发展先进环保技术和装备，包括污水、垃圾处理，脱硫脱硝，高浓度有机废水治理，土壤修复，监测设备等，重点攻克膜生物反应器、反硝化除磷、湖泊蓝藻治理和污泥无害化处理技术装备等；

2、发展环保产品，包括环保材料、环保药剂，重点研发和产业化示范膜材料、高性能防渗材料、脱硝催化剂、固废处理固化剂和稳定剂、持久性有机污染物替代产品等；

3、发展环保服务，建立以资金融通和投入、工程设计和建设、设施运营和维护、技术咨询和人才培训等为主要内容的环保产业服务体系，加大污染治理设施特许经营实施力度。

（二）在节能产业方面

1、发展高效节能技术和装备，包括锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用装备、节能监测技术和装备，重点示范推广稀土永磁无铁芯电机、基于吸收式换热的新型热电联产集中供热技术等；

2、发展高效节能产品，包括家用和商用电器、照明产品、建材产品和汽车等，重点研发和示范具有自主智能财产权的新型节能汽车及配套系统，重点推广能效等级为1、2级的高效节能产品；

3、发展节能服务产业，推动节能服务公司为用能单位提供节能诊断、设计、融资、改造、运行等“一条龙”服务，以节能效益分享方式回收投资的市场化节能服务模式。

（三）在资源循环利用产业方面

重点发展共伴生矿产资源、大宗工业固体废物综合利用，汽车零部件及机电产品再制造，再生资源回收利用，餐厨废弃物、建筑废弃物、道路沥青和农林废弃物资源化利用，重点解决共性关键技术的示范推广。

三、环保产业发展现状

环保产业主要覆盖水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测4大细分领域，4领域集聚了约90%的环保企业。其中水污染治理占比37.3%，占比最大。

2018-2019年，我国环保政策密集出台，环保力度进一步加大，环保政策措施由行政手段向法律的、行政的和经济的手段延伸，第三方治理污染的积极性和主动性被充分调动起来。环保税、排污许可证等市场化手段陆续推出，政策红利逐步显现。

除了政策支持外，国家还加大了我国环保节能产业的财政支出力度。2014-2018年，我国节能环保产业财政支出呈上升趋势，2018年，我国环保节能支持6353亿元，同比增长13%;2019年上半年，在全国一般公共预算支出12.35万亿元中，节能环保支出3145亿元，同比增长19.7%，增速位居所有版块第二，仅低于交通运输版块。

2019年大气污染防治预算250亿元，较同期实际数增长25.0%;水污染防治预算190亿元，较同期实际数增长21.8%、土壤污染防治预算50亿元，较同期实际数增长42.9%、重点生态保护修复治理预算120亿元，较同期实际数增长20%。

在国家和各级政府不断加大重视并持续增加收入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国城市环保行业始终保持较快增长，中国节能环保产业快速增长，总产值从2012年的约3万亿元增长至2015年的约4.5万亿元。2017年节能环保产业产值5.8万亿，2018年突破7万亿元。随着环保税、排污许可制等政策法规的不断加码，我国节能环保产业市场空间未来还将持续扩大。保守预计，2020年节能环保产业产值有望突破8万亿元。

     四、环保产业未来发展趋势

    （一）发达国家和地区环保产业发展经验

    环境问题同经济发展阶段密切相关，因此发达国家和地区以往的发展经历在一定程度上对发展中国家具有启示作用。美国环保产业兴起于国内环保需求（1970－1990年），这一阶段环保企业年产值平均增长率达到10%，是以各企业的环境治理需求为推动力，以污染控制、废物管理和治理产业为主。之后转向环保设备、技术、服务的出口，国内环保需求转变为高效绿色资源能源利用，高标准环保生产能力建设，年产值平均增长率降低至2%－3%，但总体来看1970－1995阶段美国环保年产值平均增长率仍然达到8%以上，属于快速增长时期。而在这一阶段（1970－1992年）美国环保投资占GDP的比重总体维持在1.5%－2%的区间之内，属于环保产业发展的“黄金期”。在“黄金期”内环保产业经历了由初期的污染治理行业向末期的高效绿色能源利用转变。在“黄金期”之后，环保产业的发展将会转向低速发展阶段，近年来美国环保产业增长率维持在3%的水平。

    （二）分阶环保产业阶段演变规律

    发达国家环保产业发展经验表明：在不同经济发展阶段，环境问题的不同导致环保需求不同，环保产业会随着环保需求主体的变化而产生由污染治理向污染防治进而向绿色资源利用方向转变的阶段演变规律。从不同类型的环保产业之间的内在关系来看，不同技术水平、不同环保主体决定不同的发展层次，在环境污染问题集中爆发期就要以污染治理和防治为主，决定四阶和三阶环保产业为这一时期的发展趋势，同时三、四阶环保产业的发展也会逐步由低水平向高水平发展，其中的决定因素是以环保技术研发和环保服务专业化为主要内容的二阶环保产业的兴起，所以二阶环保产业会在三、四阶环保产业发展后快速兴起并在产业增加值方面超过三、四阶环保产业，成为下一阶段的主要发展产业类型。

    （三）我国环保产业发展趋势判断

    从我国目前的环保需求和环保产业所处发展阶段来看，我国处于环境问题集中爆发的时期，公众环保意识增强倒逼政府出台更为严格的环保标准和政策，从而进一步迫使各类参与环境保护的企业提高自身环保水平，产生以政府为主的环境治理需求和企业生产中以防护为主的环保需求，这就决定目前我国的三、四阶环保产业是主要发展趋势，并且伴随三、四阶环保产业发展，二阶环保产业也将会得到快速发展，一阶环保产业会随着各类技术的不断革新和外部条件的改善逐步得到发展，但目前由于技术的不稳定，进入门槛高，一阶环保产业利润率较低，需政府支持才能得到较好发展。

    五、环保产业发展对策

    （一）把握环保产业发展“黄金期”，以三阶、二阶环保产业为重点

    从发达国家和地区的发展经验来看，在环保产业发展周期中存在发展“黄金期”。这段“黄金期”主要存在于环境污染治理时期，以三阶环保产业中的环境治理行业为主。目前，从阶段划分来看，我国正处于污染治理时期，需要大力推动三阶环保产业发展，形成与我国生产规模相匹配的减污治污能力。三阶环保产业布局要同我国的工业生产、居民生活紧密结合，重点发展大气、水和生活垃圾处理等领域，从而能够快速改善与人民生活密切相关的环境质量。

    （二）重点发展污水、大气污染治理行业，提前布局四阶环保产业

    发达国家和地区在环保产业发展遵循普通治理———循环利用式治理———环保服务———高标准生产（碳减排）的发展趋势，在普通治理阶段遵循着从大气、水治理向固体废弃物循环利用的发展脉络，中国环保产业发展正处于第一阶段的第一时期，应该重点发展废水、废气的污染治理行业。并且从目前我国工业污染治理投资来看，废气和废水两项投资占主要比例，投资导向下三阶环保产业中的废气和废水治理，如环境污染治理设备生产、药剂和材料生产具有良好的发展趋势，发展这两个行业具有最好的经济效益。以资源循环利用为主的四阶环保产业是循环式治理阶段重点发展的产业，目前欧盟和日本正处于固体废弃物循环利用产业重点发展阶段。（三）引导投资向一阶环保产业流动，提升环保产业整体水平

    一阶环保产业是环保产业发展的高级形式，在一定程度上决定整个环保产业发展的水平。虽然从目前发展阶段来看，发展一阶环保产业的需求量、利润率不及其它产业，并且存在技术瓶颈，导致发展一阶环保产业短期内不能得到较高投资回报率。但是长远来看，一阶环保产业是环境效益和资源利用率最高的产业，虽然自身产生的经济产值一定，但是却能够在替代某些传统产业，避免污染物产生，提升资源利用效率方面产生倍数经济效应，其产值效应巨大。当环境治理期结束，进入环境维护期，产业发展的终极环保目标就将转为无污染物或少量污染物的生产方式，而只有大力发展一阶环保产业才具有实现这一目标的可能。

    （四）治理期形成“三四二一”产业结构，维护期形成“一二四三”产业结构

    遵循环保产业演变规律和国外发达国家的发展经验，不同时期应该由不同类型的环保产业作为主导，从而对整个环保产业进行引领，形成合理的产业发展结构。根据我国环保产业发展初期阶段的判断，应该以发展三阶环保产业为主，将生产要素的供给转向环境治理能力更强，除污效率更高、治理成本更低的产品生产方面，形成以三阶环保产业为主导的产业发展格局。环境治理发展到一定阶段之后，治理方式将会由消除式治理向利用式治理转变，四阶环保产业将会得到快速发展。三、四环保阶产业的发展会对环保技术研发、环保服务产生更大的需求，以环保服务为主的二阶环保产业会伴随三、四阶环保产业而发展，为三、四阶环保产业发展提供全面、深入、精细化的服务是二阶环保产业发展方向。